É o ano 998, e o mundo foi corrompido pela escuridão. O próximo chefe do pequeno reino fronteiriço de Nagara, Ark, tem sentimentos por sua prima, Aurelia, mas um casamento político com o príncipe herdeiro os separou. Para recuperá-la, Ark deseja um imenso poder, mas um misterioso elfo negro, Rati, aparece na frente dele. Em troca de uma promessa, ela lhe dará “o poder de governar o mundo”. Uma fantasia erótica e sombria começa!
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